Vào Ngân hàng -> chọn Nguồn cấp dữ liệu ngân hàng --> Trước tiên, bạn phải chọn một tài khoản ngân hàng, dữ liệu sẽ được lấy dựa trên tài khoản ngân hàng đó. Tất cả các giao dịch được lấy từ ngân hàng hoặc nhập qua tệp sẽ được hiển thị trong Nguồn cấp dữ liệu ngân hàng.
Để khớp giao dịch, hãy chọn giao dịch cần cân đối và nhấp vào biểu tượng bánh răng. 
Nếu bạn chọn Thêm giao dịch
Nếu bạn chọn "Đối khớp với giao dịch hiện tại"
, sau khi đối sánh thành công, giao dịch sẽ được đánh dấu là đã được xử lý. 
Trong trường hợp giao dịch đã được xử lý, bạn có thể hủy bỏ bằng cách chọn biểu tượng bánh răng và chọn "
Chưa xử lý". Trong trường hợp giao dịch bị bỏ qua, bạn có thể xử lý giao dịch đó để tiếp tục đối khớp bằng cách chọn "Chưa xử lý".
Kiểm tra lại bảng cân đối ngân hàng của bạn
Vào menu Báo cáo và chọn Tóm tắt cân đối và Chi tiết cân đối ngân hàng
