Để thêm loại tiền tệ mới, hãy vào Thiết lập -> Tài chính -> Đơn vị tiền và nhấp vào Tiền tệ mới.
- Mã tiền tệ – Thêm mã tiền tệ, đảm bảo bạn thêm mã ISO tiền tệ hợp lệ . Mã ISO sẽ được sử dụng khi gửi mã tiền tệ đến các cổng thanh toán trực tuyến.
- Ký hiệu tiền tệ – Thêm ký hiệu tiền tệ
- Nhấp vào Lưu
Nếu đây là loại tiền tệ cơ bản mặc định của bạn, bạn sẽ cần đánh dấu nó là tiền tệ mặc định bằng cách nhấp vào biểu tượng Ngôi sao .
Theo mặc định, hệ thống ghi lại tất cả các giao dịch (hóa đơn, báo giá, chi phí, đề xuất) bằng loại tiền tệ cơ sở.
Ghi lại các giao dịch khác ngoài loại tiền tệ cơ sở
Chỉ có 1 trường hợp ngoại lệ là có thể thay đổi đơn vị tiền tệ khi tạo đề xuất mới và đề xuất đó liên quan đến khách tiềm năng.
Điều hướng đến Khách hàng-> Nhấp vào khách hàng và đặt loại tiền tệ trong hồ sơ khách hàng.
Lưu ý rằng nếu khách hàng đã ghi lại giao dịch, bạn sẽ không thể thay đổi loại tiền tệ. Bạn cần xóa tất cả các giao dịch trước đó để thay đổi loại tiền tệ. Sau khi giao dịch được ghi lại, khả năng thay đổi loại tiền tệ của khách hàng sẽ bị vô hiệu hóa.
Hãy thử tạo hóa đơn mẫu mới và chọn khách hàng, loại tiền tệ sẽ tự động thay đổi dựa trên loại tiền tệ bạn đặt cho khách hàng này.
Đối với tất cả các giao dịch trong tương lai của khách hàng này, loại tiền tệ của khách hàng sẽ được tự động chọn.