Cài đặt Quyền cơ bản của Nhân viên

Hóa đơn

• Xem (Chung) – Tất cả hóa đơn.
• Xem (Riêng) – Chỉ những hóa đơn do nhân viên tạo.
• Tạo – Tạo hóa đơn
• Chỉnh sửa – Tất cả (nếu có quyền Xem chung) và Xem riêng
• Xóa – Tất cả (nếu có quyền Xem chung) và Xem riêng

Nhân viên cũng có thể xem hóa đơn nếu trong Thiết lập->Cài đặt->Tài chính->Hóa đơn tùy chọn “ Cho phép nhân viên xem hóa đơn ở nơi họ được phân công ” được đặt thành Có và nhân viên đó được thêm làm đại lý bán hàng vào hóa đơn.

Báo giá

• Xem (Chung) – Tất cả báo giá.
• Xem (Riêng) – Chỉ những báo giá do nhân viên tạo ra.
• Tạo – Tạo báo giá
• Chỉnh sửa – Tất cả (nếu có quyền Xem chung) và Xem riêng
• Xóa – Tất cả (nếu có quyền Xem chung) và Xem riêng

Nhân viên cũng có thể xem ước tính nếu trong Thiết lập->Cài đặt->Tài chính->Báo giá tùy chọn “ Cho phép các nhân viên xem các Báo giá nơi họ được giao cho ” được đặt thành Có và nhân viên đó được thêm làm đại lý bán hàng vào ước tính.

Đề xuất kế hoạch

• Xem (Chung) – Tất cả đề xuất kế hoạch.
• Xem (Riêng) – Chỉ những đề xuất kế hoạch do nhân viên tạo ra.
• Tạo – Tạo đề xuất
• Chỉnh sửa – Tất cả (nếu có quyền Xem chung) và Xem riêng
• Xóa – Tất cả (nếu có quyền Xem chung) và Xem riêng

Nhân viên cũng có thể xem đề xuất nếu trong Thiết lập->Cài đặt->Tài chính->Đề xuất kế hoạch, tùy chọn “ Cho phép các nhân viên xem các đề xuất nơi họ được giao cho ” được đặt thành Có và nhân viên được thêm vào với tư cách là người được giao đề xuất kế hoạch.

Chi phí

• Xem (Chung) – Tất cả chi phí.
• Xem (Riêng) – Chỉ những chi phí do nhân viên tạo ra.
• Tạo – Tạo chi phí
• Chỉnh sửa – Tất cả (nếu có quyền Xem chung) và Xem riêng
• Xóa – Tất cả (nếu có quyền Xem chung) và Xem riêng

Hợp đồng

• Xem (Chung) – Tất cả hợp đồng.
• Xem (Riêng) – Chỉ những hợp đồng do nhân viên tạo ra.
• Create – Tạo hợp đồng
• Chỉnh sửa – Tất cả (nếu có quyền Xem chung) và Xem riêng
• Xóa – Tất cả (nếu có quyền Xem chung) và Xem riêng

Thanh toán

• Xem (Chung) – Tất cả các khoản thanh toán.
• Xem (Riêng) – (Không áp dụng) Dựa trên hóa đơn, quyền Xem (Riêng). Nếu nhân viên có quyền đối với hóa đơn, quyền Xem (Riêng) sẽ chỉ có thể xem các khoản thanh toán được liên kết với hóa đơn do nhân viên đó tạo.
• Tạo – Tạo thanh toán – nếu có quyền Xem (Riêng) đối với hóa đơn sẽ có thể thêm thanh toán dựa trên hóa đơn do nhân viên tạo.
• Chỉnh sửa – Tất cả (nếu có quyền Xem chung đối với hóa đơn) và Xem riêng dựa trên quyền hóa đơn.
• Xóa – Tất cả (nếu có quyền Xem chung để thanh toán) và Xem riêng dựa trên quyền hóa đơn.

Dự án

• Xem (Chung) – Tất cả dự án
• Xem (Riêng) – (Không áp dụng) Nếu nhân viên không có quyền Xem (Chung) cho các dự án thì sẽ chỉ có thể xem các dự án mà nhân viên này được thêm vào làm thành viên dự án.
• Tạo – Tạo dự án mới
• Chỉnh sửa – Tất cả (nếu có quyền Xem chung) và các dự án mà nhân viên được thêm vào làm thành viên dự án
• Xóa – Tất cả (nếu có quyền Xem chung) và Xem riêng

Nhiệm vụ

• Xem (Chung) – Tất cả nhiệm vụ
• Xem (Riêng) – (Không áp dụng) Nếu nhân viên không có quyền Xem (Chung) cho các nhiệm vụ thì sẽ chỉ có thể xem các nhiệm vụ mà nhân viên này được phân công, được thêm làm Người theo dõi hoặc nhiệm vụ công khai.
• Tạo – Tạo nhiệm vụ mới
• Chỉnh sửa – Tất cả (nếu có quyền Xem chung) và các nhiệm vụ mà nhân viên được kết nối.
• Xóa – Tất cả (nếu có quyền Xem chung) và các nhiệm vụ mà nhân viên được kết nối.

Trong 1 trường hợp, nhân viên sẽ có thể xem các nhiệm vụ khác (nếu không có quyền Xem chung cho các nhiệm vụ) liên quan đến dự án mà nhân viên đó được thêm vào làm thành viên dự án chỉ khi trong Thiết lập->Cài đặt-> Cấu hình tính năng -> Nhiệm vụ ->  Cho phép tất cả nhân viên xem các nhiệm vụ liên quan đến dự án (bao gồm cả người ngoài công việc) được đặt thành CÓ .

Khách hàng

• Xem (Chung) – Tất cả khách hàng.
• Xem (Riêng) – (Không áp dụng) Dựa trên quản trị viên khách hàng , ví dụ nếu người dùng được thêm làm quản trị viên khách hàng cho một khách hàng cụ thể thì mục menu sẽ được hiển thị và người dùng này sẽ chỉ có thể xem khách hàng của mình.
• Tạo – Tạo khách hàng – Nếu không có quyền Xem (Chung), nhân viên sẽ được tự động thêm vào làm quản trị viên khách hàng.
• Chỉnh sửa – Tất cả (nếu có quyền Xem chung) và Xem riêng
• Xóa – Xóa khách hàng – Tất cả (nếu có quyền) và Xem riêng

Lưu ý: Nhân viên cần được phân công ít nhất 1 quản trị viên khách hàng cho mục menu Khách hàng sẽ được hiển thị.

Sản phẩm/Mặt hàng

• Xem (Chung) – Xem tất cả sản phẩm.
• Xem (Riêng) – Không áp dụng.
• Tạo – Tạo sản phẩm
• Chỉnh sửa – Chỉnh sửa và quản lý tất cả các sản phẩm.
• Xóa – Tất cả

Kiến thức cơ bản

• Xem (Chung) – Xem tất cả các bài viết bao gồm các bài viết của nhân viên nội bộ.
• Xem (Riêng) – Không áp dụng.
• Tạo – Tạo bài viết và nhóm
• Chỉnh sửa – Chỉnh sửa và quản lý tất cả các bài viết và nhóm.
• Xóa – Tất cả

Mục tiêu

• Xem (Chung) – Xem tất cả mục tiêu.
• Xem (Riêng) – Không áp dụng.
• Create – Tạo mục tiêu
• Chỉnh sửa – Chỉnh sửa và quản lý tất cả mục tiêu.
• Xóa – Tất cả

Mẫu Email

• Xem (Chung) – Xem tất cả các mẫu email
• Xem (Riêng) – Không áp dụng.
• Tạo -Không áp dụng.
• Chỉnh sửa – Chỉnh sửa và quản lý tất cả các mẫu email.
• Xóa – Không áp dụng.

Báo cáo

• Xem (Chung) –  Xem tất cả báo cáo
• Xem (Riêng) – Không áp dụng.
• Tạo -Không áp dụng.
• Chỉnh sửa – Không áp dụng.
• Xóa – Không áp dụng.

Vai trò

• Xem (Chung) – Xem tất cả vai trò.
• Xem (Riêng) – Không áp dụng.
• Tạo – Tạo vai trò.
• Chỉnh sửa – Chỉnh sửa và quản lý tất cả các vai trò.
• Xóa – Tất cả.

Cài đặt (Thiết lập->Cài đặt)

• Xem (Chung) – Xem tất cả cài đặt.
• Xem (Riêng) – Không áp dụng.
• Tạo – Không áp dụng.
• Chỉnh sửa – Cập nhật tất cả cài đặt.
• Xóa – Không áp dụng.

Nhân viên

• Xem (Chung) – Xem tất cả nhân viên.
• Xem (Riêng) – Không áp dụng.
• Tạo – Tạo nhân viên mới.
• Chỉnh sửa – Chỉnh sửa và quản lý tất cả nhân viên.
• Xóa – Tất cả.

Khảo sát

• Xem (Chung) – Xem tất cả khảo sát.
• Xem (Riêng) – Không áp dụng.
• Tạo – Tạo khảo sát tin tức.
• Chỉnh sửa – Chỉnh sửa và quản lý tất cả các cuộc khảo sát.
• Xóa – Tất cả.

Xuất PDF số lượng lớn

• Xem (Chung) – Nhân viên sẽ có thể XEM tính năng xuất PDF hàng loạt trong Tiện ích->Xuất PDF số lượng lớn và sẽ có thể xuất hóa đơn, đề xuất kế hoạch, thanh toán, báo giá dựa trên quyền đối với các tính năng này. VD: Nhân viên có quyền đối với hóa đơn Xem (Riêng) thì sẽ chỉ có thể xuất các hóa đơn được tạo bởi nhân viên này.
• Xem (Riêng) – Không áp dụng.
• Tạo – Không áp dụng.
• Chỉnh sửa – Tất cả (nếu có quyền Xem chung) và Xem riêng
• Xóa – Không áp dụng

Khách tiềm năng

Lưu ý rằng quyền của Khách tiềm năng sẽ bị ẩn nếu nhân viên được đánh dấu là không phải nhân viên .

• Xem (Chung) – Nếu quyền này Không được chọn, nhân viên sẽ chỉ có thể xem các khách tiềm năng được phân công, các khách tiềm năng do nhân viên đó tạo và các khách tiềm năng được đánh dấu là công khai.
• Xem (Riêng) – Không áp dụng.
• Tạo – Không áp dụng – Tất cả nhân viên đều có thể tạo khách hàng tiềm năng, ngoại trừ những thành viên được đánh dấu không phải là nhân viên
• Chỉnh sửa – Không áp dụng – Mọi người có quyền truy cập vào thông tin khách tiềm năng cụ thể đều có thể chỉnh sửa hầu hết thông tin khách tiềm năng để cộng tác tốt hơn và cập nhật thông tin khách tiềm năng.
• Xóa – Nếu không được cấp quyền, nhân viên sẽ chỉ có thể xóa khách tiềm năng của mình.

• Các nhân viên không phải là quản trị viên chỉ có thể thấy khách tiềm năng được giao ,  khách tiềm năng được tạo bởi nhân viên hoặc khách tiềm năng được đánh dấu là công khai .
• Các nhân viên không phải là quản trị viên có thể tạo và chỉ định khách tiềm năng cho tất cả các nhân viên khác.

Những lưu ý khác về quyền:

• Phiếu hỗ trợ – Theo mặc định, chỉ những nhân viên thuộc bộ phận Phiếu hỗ trợ mới có thể xem nếu trong Thiết lập->Cài đặt->Hỗ trợ, tùy chọn Cho phép thành viên chỉ truy cập phiếu hỗ trợ thuộc bộ phận nhân viên được đặt thành CÓ , nếu không, sẽ có thể xem tất cả vé.