Để tạo dự án mới, hãy vào mục Dự án từ menu bên cạnh và nhấp vào nút Tạo dự án mới ở góc trên bên trái.
- Tên dự án
- Chọn khách hàng
- Loại hình thanh toán – có 3 loại hình thanh toán cho các dự án. (được tự động chọn từ loại hình thanh toán được sử dụng nhiều nhất)
Không thể thay đổi loại hình thanh toán nếu đã tìm thấy bất kỳ nhiệm vụ nào được lập hóa đơn cho dự án.
- Giá cố định
- Số giờ thực hiện dự án – Dựa trên tổng số giờ tính phí của dự án.
- Số giờ thực hiện nhiệm vụ – Dựa trên tổng số giờ tính phí của nhiệm vụ – Tổng số được tính cho mỗi nhiệm vụ. Mức phí theo giờ (Khi tạo nhiệm vụ, bạn cần đặt mức phí theo giờ cho các nhiệm vụ này nếu chúng có thể tính phí).
- Chọn thành viên dự án – Chỉ những thành viên dự án và nhân viên có quyền Quản lý Dự án mới có thể truy cập dự án.
- Ngày bắt đầu
- Thời hạn
- Mô tả dự án
Cài đặt dự án
Mỗi dự án có thể có các thiết lập riêng dựa trên yêu cầu của khách hàng.
- Cho phép khách hàng xem các nhiệm vụ
- Cho phép khách hàng xem các nhiệm vụ
- Cho phép khách hàng Tạo nhiệm vụ
- Cho phép khách hàng Chỉnh sửa các nhiệm vụ (chỉ các nhiệm vụ được tạo từ liên hệ)
- Cho phép khách hàng bình luận trên nhiệm vụ dự án
- Cho phép khách hàng xem bình luận của nhiệm vụ
- Cho phép khách hàng xem tập tin đính kèm trong nhiệm vụ
- Cho phép khách hàng xem danh sách đánh dấu nhiệm vụ
- Cho phép khách hàng tải tập tin lên nhiệm vụ
- Cho phép khách hàng xem tổng thời gian đăng nhập của nhiệm vụ
- Cho phép khách hàng Xem tổng quan ngân sách
- Cho phép khách hàng tải lên tập tin
- Cho phép khách hàng mở cuộc trao đổi
- Cho phép khách hàng xem các cột mốc
- Cho phép khách hàng xem biểu đồ Tiến độ
- Cho phép khách hàng xem biểu đồ thời gian
- Cho phép khách hàng xem nhật ký hoạt động
- Cho phép khách hàng xem các thành viên trong nhóm
- Ẩn các nhiệm vụ dự án trên Bảng nhiệm vụ chính (khu vực quản trị)
Ghi chú:
- Khi tạo dự án mới, ban đầu các cài đặt mặc định sẽ được lấy từ dự án trước đó . Bạn có thể điều chỉnh nếu cần thay đổi.
- Đơn vị tiền tệ của dự án sẽ là đơn vị tiền tệ cơ sở của bạn hoặc đơn vị tiền tệ của khách hàng . Nếu khách hàng đã thiết lập đơn vị tiền tệ khác với đơn vị tiền tệ cơ sở, đơn vị tiền tệ được sử dụng từ hồ sơ khách hàng sẽ được áp dụng.
- Nếu nhân viên của bạn có thể xem tất cả các dự án, hãy đảm bảo rằng họ không có quyền XEM dự án. Quyền XEM cho phép nhân viên xem TẤT CẢ các dự án. Nếu bạn chỉ muốn họ xem các dự án mà họ được chỉ định (được thêm vào với tư cách thành viên), thì không cấp quyền XEM.