Nhân viên bán hàng cũng được coi là khách hàng trong hệ thống — cụ thể là khách hàng đại lý — vì họ cũng mua hàng từ công ty và chúng tôi xuất hóa đơn cho họ. Đó là lý do tại sao, sau khi một nhân viên được tạo trong mô-đun Nhân viên bán hàng , họ cũng xuất hiện trong mô-đun Khách hàng .
Trước tiên, bạn có thể tạo các trường tùy chỉnh cho trang Tạo Đại lý . Để tạo một trường tùy chỉnh:
Bước 1. Vào menu Thiết lập ở thanh bên trái -> Chọn menu Trường dữ liệu tự tạo
Bước 2. Nhấp vào nút Trường dữ liệu mới
Bước 3. Tạo trường tùy chỉnh thuộc về Khách hàng
Để tạo một đại lý mới:
- Bước 1. Vào module Đại lý bán hàng ở thanh bên trái và chọn Quản lý đại lý
- Bước 2. Nhấp vào nút Đại lý mới
- Bước 3. Trong trang Tạo đại lý , hãy điền các thông tin được yêu cầu:
Tab Chi tiết khách hàng :
Công ty : Tên pháp lý hoặc tên doanh nghiệp của công ty.
Số dư : Số dư tài khoản hiện tại hoặc số tiền chưa thanh toán (nếu có).
tính đến : Ngày cập nhật số dư lần cuối.
Mã số thuế GTGT: Mã số thuế giá trị gia tăng đã đăng ký cho công ty, được sử dụng để báo cáo thuế. Điện
thoại : Số điện thoại liên hệ chính của công ty.
Trang web : URL trang web chính thức của công ty.
Nhóm : Được sử dụng để phân loại hoặc phân khúc công ty (ví dụ: Đại lý bán lại, Nhà phân phối, Khách hàng VIP).
Tiền tệ : Đơn vị tiền tệ mặc định được sử dụng cho các giao dịch với công ty.
Ngôn ngữ mặc định : Ngôn ngữ ưu tiên cho đại lý bán hàng
Địa chỉ : Tên đường và số nhà của địa điểm chính của đại lý bán hàng.
Tỉnh/Thành phố : Thành phố nơi công ty đặt trụ sở.
Phường/xã : Phường/xã nơi công ty hoạt động.
Mã bưu chính : Mã bưu điện của địa chỉ công ty.
Quốc gia : Quốc gia nơi công ty đặt trụ sở.
Tab Trường tùy chỉnh : Hiển thị các trường tùy chỉnh được tạo và chỉ định cho khách hàng (được tạo ở bước 3)
Tab Thanh toán & Vận chuyển:
Địa chỉ thanh toán:
- Đường : Tên đường và số nhà của địa chỉ thanh toán.
- Thành phố : Thành phố nơi hóa đơn cần được gửi đến.
- Phường/xã : Phường/xã của địa chỉ thanh toán.
- Mã bưu chính : Mã ZIP hoặc mã bưu điện của địa điểm thanh toán.
- Quốc gia : Quốc gia nơi đại lý bán hàng được thanh toán.
- Giống như Thông tin khách hàng : Nhấp vào " Giống như Thông tin khách hàng " nếu bạn muốn sao chép nội dung Đường phố, Thành phố, Tiểu bang, Mã bưu chính, Quốc gia từ tab Chi tiết khách hàng sang Địa chỉ thanh toán.
Địa chỉ giao hàng:
- Đường : Tên đường và số nhà của địa chỉ giao hàng.
- Thành phố : Thành phố nơi hàng hóa sẽ được giao.
- Phường/xã : Phường/xã nơi giao hàng.
- Mã bưu chính : Mã bưu chính hoặc mã bưu điện của địa chỉ giao hàng.
- Quốc gia : Quốc gia nơi giao hàng đến.
- Sao chép Địa chỉ thanh toán : nhấp vào "Sao chép Địa chỉ thanh toán" nếu bạn muốn sao chép nội dung Đường phố, Thành phố, Tiểu bang, Mã bưu chính, Quốc gia từ Địa chỉ thanh toán sang Địa chỉ giao hàng.
- Bước 4. Nhấp vào Lưu hoặc Lưu & tạo liên hệ
Kích hoạt đại lý
Kích hoạt một đại lý để các liên hệ của đại lý đó có thể đăng nhập vào cổng thông tin đại lý