Để quá trình tạo hợp đồng trở nên dễ dàng hơn, trong Perfex CRM, bạn có thể tạo các mẫu HTML được xác định trước để sử dụng mỗi khi tạo hợp đồng.
Tạo mẫu hợp đồng
Bạn có thể tạo mẫu hợp đồng trong khi xem hợp đồng bằng cách nhấp vào tab Mẫu rồi nhấp vào nút Thêm Mẫu.
- Nhấp vào tab Mẫu .
- Nhấp vào Thêm mẫu .
- Nhập tiêu đề Mẫu mà bạn có thể sử dụng để dễ dàng nhận biết đó là loại mẫu nào.
- Sử dụng trình soạn thảo để thêm nội dung mẫu .
- Nhấp vào Lưu .
Chèn mẫu
Sau khi tạo mẫu, bạn có thể sử dụng và chèn chúng vào nội dung trình soạn thảo một cách dễ dàng.
Khi ở trên tab Mẫu , đối với mẫu bạn muốn chèn, hãy nhấp vào nút Thêm, nội dung mẫu sẽ tự động được đưa vào trình soạn thảo hợp đồng.