Nhấp vào liên kết Hợp đồng trong menu bên trái và ở phía bên trái có nút Hợp đồng mới .
- Nháp
- Ẩn phía khách hàng – Nếu trường này được chọn, hợp đồng sẽ không được hiển thị trong khu vực khách hàng và những khách hàng liên hệ có quyền hợp đồng sẽ không nhận được email nhắc nhở khi hết hạn.
- Tiêu đề: Nhập tên hợp đồng
- Giá trị hợp đồng – Cung cấp giá trị hợp đồng này – Sử dụng loại tiền tệ cơ bản.
- Loại hợp đồng – Bạn có thể sắp xếp hợp đồng theo loại. Để thêm loại hợp đồng mới, hãy vào Thiết lập->Hợp đồng->Loại hợp đồng
- Ngày bắt đầu hợp đồng
- Ngày kết thúc hợp đồng – Trường này là tùy chọn và nếu thời gian kết thúc để trống thì sẽ không có thông báo hết hạn nào được gửi.
Nội dung hợp đồng
Sau khi tạo hợp đồng ban đầu với tất cả thông tin cần thiết, bạn có thể thêm nội dung hợp đồng để hiển thị trên PDF.
Văn bản/nội dung bên trong trình soạn thảo sẽ được biên dịch thành PDF và bạn có thể dễ dàng gửi PDF này cho khách hàng bằng cách nhấp vào biểu tượng phong bì ở góc trên bên phải.
Bạn cần nhấp vào nút Lưu để lưu nội dung hợp đồng.
Phụ lục hợp đồng
Phần đính kèm là tùy chọn. Nếu bạn tải tệp lên, tệp này cũng sẽ hiển thị cho khách hàng và khách hàng có thể tải xuống hợp đồng.
Có thể thực hiện các hành động
- Tải tệp đính kèm
- Gửi Nhận xét
- Xem lịch sử gia hạn
- Tạo nhiệm vụ
- Tạo ghi chú
- Thêm mẫu mới
Tương ứng với các tính năng trên tab của Hợp đồng