Module Nhắc nhở trong GoClick giúp doanh nghiệp theo dõi các hoạt động liên quan đến khách hàng, giao dịch và lịch trình công việc một cách chủ động. Nhờ hệ thống nhắc nhở thông minh và bảng giao dịch chi tiết, người dùng không bỏ sót bất kỳ cơ hội nào để chăm sóc khách hàng hoặc xử lý công việc đúng hạn.
1. Giao diện quản lý giao dịch
Giao diện bao gồm:
-
Bộ lọc thời gian Chọn khoảng thời gian cần xem giao dịch (Từ ngày – Đến ngày).
-
Bảng giao dịch chi tiết Hiển thị các thông tin như:
-
Ngày giao dịch
-
Khách hàng/Khách tiềm năng
-
Liên hệ chính
-
Mã số giao dịch
-
Số tiền
-
Trạng thái
-
Người thêm
-
Sản phẩm định kỳ
-
-
Tìm kiếm & phân trang 🔍 Hỗ trợ tìm kiếm nhanh và điều hướng giữa các trang dữ liệu.
2. Tạo nhắc nhở mới
Người dùng có thể tạo nhắc nhở với các thông tin sau:
| Trường dữ liệu | Mô tả |
|---|---|
| Ngày cần thông báo | Chọn ngày gửi nhắc nhở |
| Khách hàng/Khách tiềm năng | Gán đối tượng liên quan |
| Giao cho | Chọn người nhận nhiệm vụ |
| Liên quan | Gắn với giao dịch hoặc nhiệm vụ cụ thể |
| Loại nhắc nhở | Cuộc gọi, email, gặp mặt… |
| Lặp lại mỗi | Thiết lập chu kỳ nhắc nhở |
| Mô tả | Ghi chú nội dung cần thực hiện |
| Gửi SMS/Email | Tùy chọn gửi thông báo tự động |
3. Quy trình sử dụng
-
Lọc giao dịch: Chọn khoảng thời gian và khách hàng cần theo dõi.
-
Tạo nhắc nhở: Gán người thực hiện, thiết lập thời gian và nội dung.
-
Gửi thông báo: Hệ thống tự động gửi SMS hoặc email nếu được chọn.
-
Theo dõi trạng thái: Cập nhật tiến độ xử lý giao dịch hoặc phản hồi khách hàng.
4. Lợi ích nổi bật
-
Không bỏ sót giao dịch hay lịch hẹn quan trọng.
-
Tăng tính chủ động trong chăm sóc khách hàng.
-
Giảm thời gian ghi nhớ thủ công, tăng độ chính xác.
-
Tăng hiệu quả phối hợp giữa các bộ phận liên quan.